证券代码：001965 证券简称：招商公路
证券代码：524395 证券简称：25 招路 K2
招商局公路鸠合科技控股股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开
刊行科技变嫌公司债券（第二期）刊行成果公告
本公司过火董事、高档处治东谈主员保证公告内容真确、准确和完满，并对公告中的
诞妄纪录、误导性说明八成紧要遗漏承担背负。
招商局公路鸠合科技控股股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”）刊行不逾越
东谈主民币 100 亿元公司债券已赢得中国证券监督处治委员会证监许可〔2024〕1948
号文注册。把柄《招商局公路鸠合科技控股股份有限公司 2025 年面向专科投资
者公拔擢行科技变嫌公司债券（第二期）刊行公告》，招商局公路鸠合科技控股
股份有限公司 2025 年面向专科投资者公拔擢行科技变嫌公司债券（第二期）
（以
下简称“本期债券”）刊行范围为不逾越 10 亿元（含 10 亿元），刊行价钱为每
张 100 元，聘用网底下向专科投资者询价配售相纠合的面容。
本期债券网下刊行技术为 2025 年 8 月 6 日，具体刊行情况如下：
最终网下本色刊行范围为 10 亿元，票面利率为 1.76%，认购倍数 2.56 倍。
与本期债券认购，共计获配 2.1 亿元。除此以外，刊行东谈主的董事、高档处治东谈主员、
握股比例逾越 5%的鼓励过火他关联方未参与本期债券认购。
财务有限公司参与认购本期债券，最终共计获配 2.1 亿元；本期债券承销机构国
投证券股份有限公司参与认购本期债券，最终共计获配 1.5 亿元。上述认购报价
及体式均相宜相关章程。
认购本期债券的投资者均相宜《公司债券刊行与来回处治目的》《深圳证券
来回所公司债券上市次第（2023 年纠正）》《深圳证券来回所债券阛阓投资者适
当性处治目的（2023 年纠正）》及《对于表率公司债券刊行相关事项的告知》等
各项相关条款。
特此公告。
（本页以下无正文）
